咨询本新手教程

一、概述

• ​主要作用：用于储存、管理机构所有的潜在生源，并分析相关的招生数据
• 功能模块：我的任务/业绩/漏斗、新增咨询、咨询记录、沟通管理、渠道管理、市场分析

二、咨询本主页

• 介绍：用于快速进行咨询本相关功能，并展示销售员个人的任务及业绩情况。
• 位置：左侧导航栏【咨询本】

（1）快捷操作入口

• 作用：可快速进行【新增咨询】、【咨询记录】、【沟通管理】、【渠道管理】、【市场分析】的操作。

（2）我的任务

• 作用：显示销售员个人每日已完成/未完成的待跟进客户，避免销售员忘记联系重要客户。
• 操作：点击【勾选框】-【新增沟通记录】填写沟通内容-【保存】，即可标记完成任务。

（3）我的业绩

• 作用：显示一段时间内销售员个人的成交人数、成交订单数、应收成交额、实收成交额。

（4）我的漏斗

• 作用：显示一段时间内销售员个人的咨询客户跟进情况，包含全部咨询人数、待跟进人数、跟进中人数、已到访人数、已成交人数，以及对应的成交率、流失率。

​三、新增咨询

• 介绍：用于将新增的潜在客户信息录入到系统。
• 位置：左侧导航栏【咨询本】-【新增咨询】
• 操作：输入基本信息、跟进信息、经办信息-【保存】，即可完成咨询信息录入。
• 提示：① 学员姓名、母亲电话/父亲电话为必填项，其他信息为选填项；② 点击【更多信息】，可填写更多学员相关信息；③ 若在【回访提醒】中选择回访提醒时间，【我的任务】中将自动生成对应任务。

四、咨询记录

• 介绍：用于筛选/查询/编辑/删除潜在客户名单，并支持添加沟通记录、办报名。
• 位置：左侧导航栏【咨询本】-【咨询记录】。​​（1）导入

• 作用：初次使用系统时，可将机构中已有的潜在客户名单批量录入到系统。
• 操作：点击【导入】-【下载导入模板】-填写模板表格-【浏览】-选择文件-【上传】​。​​

（2）导出

• 作用：用于管理人员批量导出咨询记录进行存档保管。
• 操作：点击【导出】，系统默认导出所有咨询记录。

（3）分配咨询

• 作用：用于批量分配客户名单给指定销售员。
• 操作：勾选咨询列表中需要分配的咨询记录，点击【分配咨询】-选择销售员-【完成】。​​

（4）群发短信

• 作用：用于批量提取潜在客户的手机号，便于机构群发短信。
• 操作：勾选咨询列表中需要群发短信的潜在客户，点击【群发短信】-复制手机号-【关闭】。

（5）批量删除

• 作用：用于批量删除测试或错误的咨询记录，便于管理者整理潜在客户名单。
• 操作：勾选咨询列表中需要删除的咨询记录，单击【批量删除】-【确定】。

（6）编辑

• 作用：用于补充或修改咨询记录中的跟进信息和沟通信息。
• 操作：点击咨询列表中的某个学员姓名，点击对应【编辑】，即可进行修改。

（7）办报名

• 作用：便于有咨询记录的学员可以快速完成报名。
• 操作：点击咨询列表中的【操作】-【办报名】-填写报名信息、支付信息、经办信息-【保存】。

五、沟通管理

• 介绍：用于筛选/查询/编辑/删除/导出销售员填写的沟通记录
• 位置：左侧导航栏【咨询本】-【沟通管理】
• 操作：类似于【咨询记录】中的操作步骤
• 提示：① 沟通列表支持按照新增沟通记录的时间进行排序； ② 勾选“仅显示已到【回访日期】未回访的学员”效果与主页的【我的任务】类似。

六、渠道管理

• 介绍：用于管理机构所有招生渠道，并统计对于的咨询量、成交量、应收成交额。
• 位置：左侧导航栏【咨询本】-【渠道管理】​

（1）新建渠道

• 作用：用于在系统中录入新增的渠道，便于后续统计招生数据。
• 操作：点击【新建渠道】-填写名称-选择分类-【保存】。

（2）合并渠道

• 作用：用于将多个渠道合并为一个，便于渠道的整合管理。
• 操作：勾选需要合并的渠道，点击【合并渠道】-选择合并的目标渠道-【确定】。

七、市场分析

• 作用：根据系统中咨询本功能的相关数据，全方位的进行招生的分析。
• 位置：左侧导航栏【咨询本】-【市场分析】
• 说明：① 市场分析的图标共分为类，分别为【咨询记录分析】、【沟通记录分析】、【报名订单分析】、【报名学员分析】；② 所有图表都是系统自动生成，支持多钟方式进行筛选； ③ 点击每张图表右侧的【查看详情】，可了解详细数据。
   

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