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常见问题 > 新增咨询

● 为什么新增咨询、批量导入时不能修改录入时间?

该功能只有开启了“修改咨询记录的录入时间”权限点的人才可以修改。

● 咨询记录和沟通管理的区别?

咨询记录是您自己名下的所有咨询名单或者您管辖校区内的所有咨询记录。沟通记录则是您自己在这段时间内跟进而记录的沟通内容,亦或是您管辖校区内所有销售员所记的沟通内容。

● 如何导入导出所有咨询记录?

点击左侧导航栏“咨询本”,然后点击“咨询记录”,您就可以看到导入和导出的按钮。如果您那边没有这两个按钮,那么可能是您的账号没有分配相应的权限。

● 如何新增咨询?

点击左侧导航栏“咨询本”,在“我的咨询本”下点击新增咨询即可。

● 如何查看咨询已到【回访日期】未回访的学员?

老师您可以按照如下提示进行查询,需要注意的是,要已经有建立回访提醒才可以。

● 如何进行咨询记录批量分配咨询?

先在咨询记录里勾选起来您需要分配的记录,再点击“分配咨询”,选择一个要被分配的销售员,再点击保存即可。

● 如何进行批量删除咨询?

在咨询记录里找到您要删除的咨询,勾选起来,再点击批量删除记录。需要注意的是,如果您这条咨询记录已经有过报名信息,那么是无法在这边直接进行删除的,需要进行删除学员的流程。

● 校宝秀同步至校宝系统中的咨询记录如何查找?

您可以根据以下图示进行查找。